Từ điển thuật ngữ copy trade
Từ điển thuật ngữ copy trading: 42 khái niệm bạn gặp trong giao diện các nền tảng và trong thẻ của trader. Hãy bắt đầu gõ và danh sách sẽ được lọc.
Thuật ngữ then chốt: trader dẫn đầu, tài khoản master và slave, high-water mark
Số thuật ngữ đang hiện: 42 trên 42
| Thuật ngữ | Ý nghĩa |
|---|---|
| High-water mark | Nguyên tắc theo đó thù lao chỉ được thu trên các đỉnh mới của tài khoản chứ không thu lại cho việc hồi phục sau drawdown. |
| MAM và LAMM | Các sơ đồ tài khoản có quản lý, trong đó giao dịch được phân bổ về từng tài khoản riêng của khách hàng. |
| Profit factor | Tỷ số giữa tổng mọi khoản lãi và tổng mọi khoản lỗ. Dưới 1,1 là không còn biên an toàn. |
| Recovery factor | Lợi nhuận ròng chia cho drawdown lớn nhất. Cho thấy chiến lược có bù đắp nổi rủi ro của chính nó không. |
| Success fee | Thù lao của trader dẫn đầu tính theo phần trăm lợi nhuận của bạn. |
| VPS | Máy chủ ảo nơi terminal chạy suốt ngày đêm mà không cần máy tính của bạn. |
| Sao chép tự động có quản lý | Dịch vụ môi giới chịu quản lý, lặp lại các giao dịch trên một tài khoản chứng khoán. |
| Tỷ lệ thắng | Tỷ lệ giao dịch có lãi. Không kèm tỷ lệ lãi trên lỗ thì nó chẳng nói lên điều gì. |
| Danh sách chiến lược | Bảng xếp hạng công khai các trader trên một nền tảng. Thường sắp theo lợi suất, khiến nó thành bộ lọc sàng lọc tồi. |
| Đa dạng hóa | Việc phân bổ vốn giữa nhiều chiến lược ít tương quan với nhau. |
| Ủy thác đầu tư | Việc giao tiền cho một người quản lý theo hợp đồng, kèm bảo vệ pháp lý và ngưỡng vào. |
| Độ trễ sao chép | Thời gian giữa giao dịch của trader dẫn đầu và lúc giao dịch mở ở người đăng ký. Ảnh hưởng trực tiếp tới chênh lệch kết quả. |
| Mirror trading | Việc sao chép một chiến lược đã hình thức hóa chứ không phải một con người cụ thể. Về lịch sử, nó có trước copy trading. |
| Trình sao chép giao dịch | Chương trình chuyển giao dịch giữa các tài khoản: cục bộ hoặc phía máy chủ. |
| Copy trader | Người đăng ký mà trên tài khoản của họ các giao dịch được lặp lại. Còn gọi là: follower, người theo sau. |
| Copy trading | Việc tự động lặp lại các lệnh của trader bạn chọn trên tài khoản bạn. Các từ đồng nghĩa: sao chép lệnh, copy trading, copy-trading. |
| Tương quan giữa các chiến lược | Mức độ mà hai chiến lược cùng lỗ vào cùng một lúc. Khi tương quan cao thì danh mục không che chắn được gì. |
| Hệ số Sharpe | Lợi suất đã hiệu chỉnh theo biến động. Cho phép so sánh các chiến lược có mức rủi ro khác nhau. |
| Đòn bẩy | Tỷ lệ giữa khối lượng vị thế và vốn tự có. Khuếch đại cả lãi lẫn lỗ. |
| Đường cong vốn chủ sở hữu | Đồ thị biến động số tiền trên tài khoản theo thời gian. Hình dạng của nó nói về rủi ro nhiều hơn độ dốc. |
| Trader dẫn đầu | Trader có các giao dịch được sao chép. Còn gọi là: master trader, nhà cung cấp tín hiệu, provider. |
| Giới hạn thua lỗ cho gói đăng ký | Ngưỡng mà khi chạm tới thì việc sao chép tự động dừng lại. |
| Drawdown lớn nhất | Mức sụt sâu nhất từ đỉnh xuống đáy trong toàn bộ lịch sử tài khoản. Bộ lọc sàng lọc quan trọng nhất. |
| Margin call | Lời cảnh báo của broker về việc tiền khả dụng đã xuống mức nguy hiểm. |
| Martingale | Việc tăng khối lượng sau khi lỗ để gỡ lại. Tạo ra đường cong mượt và làm cháy tài khoản khi gặp chuỗi thua dài. |
| Tài khoản master | Tài khoản nguồn phát tín hiệu trong sơ đồ sao chép cục bộ. |
| Hệ số nhân sao chép | Hệ số mà khối lượng lệnh của người dẫn được nhân với khi chuyển sang tài khoản bạn. |
| Tài khoản PAMM | Tài khoản chung của người quản lý, nơi các nhà đầu tư nắm phần và chia kết quả theo tỷ lệ. |
| Sao chép theo tỷ lệ | Chế độ trong đó khối lượng được quy đổi theo tỷ lệ hai số vốn — rủi ro phần trăm của bạn bằng rủi ro của trader dẫn đầu. |
| Drawdown theo số dư | Mức sụt lớn nhất của tài khoản tính trên các giao dịch đã đóng. Thường thì đây là con số được trưng ra. |
| Drawdown theo vốn chủ sở hữu | Mức sụt lớn nhất của tài khoản có tính cả khoản lỗ trôi nổi của các vị thế mở. Với người đăng ký thì nó quan trọng hơn. |
| Trượt giá | Chênh lệch giữa giá của trader dẫn đầu và giá mà giao dịch mở ra ở bạn. |
| Requote | Việc sàn từ chối khớp lệnh ở mức giá yêu cầu và đề nghị một mức giá mới. |
| Swap | Khoản phí giữ vị thế qua đêm. Tích tụ âm thầm ở các chiến lược trung hạn. |
| Lưới lệnh | Tập hợp các lệnh chờ đặt cách đều nhau. Thường đi kèm với việc trung bình giá lỗ. |
| Tài khoản slave | Tài khoản nhận, nơi các giao dịch của tài khoản master được lặp lại. |
| Tỷ lệ lãi trên lỗ | Giao dịch lãi trung bình chia cho giao dịch lỗ trung bình. Ký hiệu là RR hoặc R:R. |
| Social trading | Hình thức mà bạn thấy dòng bài và ý tưởng của các trader nhưng tự mình thực hiện giao dịch. |
| Spread | Chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Khoản chi phí cố định của mọi giao dịch. |
| Stop out | Việc sàn đóng vị thế cưỡng bức khi ký quỹ cạn kiệt. |
| Trung bình giá lỗ | Việc gia tăng vị thế ngược chiều giá với hy vọng thị trường đảo chiều. |
| Lot cố định | Chế độ trong đó mọi giao dịch đều mở với cùng khối lượng bất kể khối lượng của trader dẫn đầu. |
Những thuật ngữ hay bị hiểu sai nhất
Bốn từ trong điều khoản đăng ký mà nghĩa thường ngày lệch khỏi những gì viết trong hợp đồng của nền tảng.
Trong điều khoản của các nền tảng, từ này chỉ xuất hiện ở phần tiếp thị. Về pháp lý, cả việc sao chép, cả PAMM, cả ủy thác quản lý đều không thể bảo đảm lợi nhuận — một câu nói về sự bảo đảm tự nó đã là lý do để đừng đăng ký.
Chỉ có nghĩa rằng các con số được tính từ một tài khoản giao dịch đã nối, chứ không phải nhập tay. Đó là lớp chắn khỏi lợi nhuận được vẽ ra, chứ không phải sự đánh giá chất lượng chiến lược.
Mức sụt giảm theo số dư và mức sụt giảm theo vốn chủ sở hữu là hai đại lượng khác nhau. Cái thứ nhất chỉ tính các lệnh đã đóng, nên bao giờ cũng trông dịu hơn; so sánh các trader thì phải so theo vốn chủ sở hữu.
Ở một số nước, đó là dịch vụ có quản lý của công ty chứng khoán, chứ không phải từ đồng nghĩa của sao chép giao dịch. Từ này trong quảng cáo của một nền tảng forex thường chỉ có nghĩa là việc sao chép thông thường, không có vòng pháp lý nào.
Câu hỏi thường gặp
Trader dẫn khác nhà cung cấp tín hiệu ở chỗ nào?
Về bản chất thì chẳng khác gì — vẫn là một người, chỉ khác tên gọi ở từng nền tảng. Khác biệt nằm ở mô hình: nhà cung cấp tín hiệu thường thu phí thuê bao theo kỳ, còn trader dẫn thì hay lấy phần chia trên lãi.
Tài khoản master và tài khoản slave là gì?
Master là tài khoản mà từ đó lệnh được truyền đi, slave là tài khoản mà lệnh được sao chép sang. Các thuật ngữ này đến từ những trình sao chép chạy trên máy trong MetaTrader, nơi hai bên chỉ là hai terminal trên cùng một máy hoặc cùng một VPS.
High-water mark trong điều khoản đăng ký nghĩa là gì?
Là quy tắc rằng thù lao trên lãi chỉ được thu ở những đỉnh mới của tài khoản. Không có nó thì sau một đợt sụt giảm, bạn phải trả lần thứ hai cho việc quay lại một mức đã từng đạt.
Bình quân giá khác martingale ở chỗ nào?
Bình quân giá là dồn thêm khối lượng vào một vị thế đang mở và đang lỗ; martingale là tăng khối lượng của lệnh kế tiếp sau khi đã chốt lỗ. Cả hai kỹ thuật đều làm rủi ro tăng theo cách không tuyến tính, nhưng làm sập tài khoản theo những cách khác nhau.
Vốn chủ sở hữu là gì và khác số dư ở chỗ nào?
Số dư là tiền từ các lệnh đã đóng; vốn chủ sở hữu là số dư cộng kết quả của các lệnh đang mở. Mức sụt giảm theo vốn chủ sở hữu bao giờ cũng thật thà hơn: nó thấy cả khoản lỗ chưa được chốt.
«Đòn bẩy» trong điều kiện tài khoản nghĩa là gì?
Là tỷ số giữa khối lượng vị thế và số tiền ký quỹ. Đòn bẩy 1:100 nghĩa là một vị thế 100.000 cần 1.000 tiền ký quỹ. Bản thân đòn bẩy không làm khoản lỗ lớn thêm — thứ làm nó lớn thêm là khối lượng mà bạn tự cho phép mình dùng ở mức đòn bẩy ấy.
Drawdown và maximum drawdown là gì?
Drawdown là mức tụt hiện tại của tài khoản so với đỉnh đã đạt; maximum drawdown là mức tụt sâu nhất như vậy trong suốt lịch sử. Cái thứ hai chính là con số cần đem so giữa các trader.
Profit factor nghĩa là gì?
Là tỷ số giữa tổng mọi khoản lãi và tổng mọi khoản lỗ. Giá trị 1,0 nghĩa là giao dịch hòa vốn khi chưa tính chi phí. Chỉ số này rất dễ làm đẹp bằng cách tăng khối lượng sau khi lỗ, nên đứng một mình nó chẳng chứng minh điều gì.
Stop out và margin call là gì?
Margin call là lời cảnh báo của broker về việc thiếu tiền khả dụng; stop out là việc đóng cưỡng chế các vị thế khi mức ký quỹ còn tiếp tục tụt. Khi sao chép, cả hai đại lượng được tính gộp trên toàn bộ các gói đăng ký.
Trượt giá là gì?
Là khoảng cách giữa mức giá mà lệnh đáng lẽ khớp và mức giá mà nó khớp thật. Khi sao chép thì nó lớn hơn so với lúc tự giao dịch, vì giữa quyết định và việc khớp lệnh có một quãng thời gian trôi qua.
Đọc tiếp
