Copy trade là gì và hoạt động ra sao
Copy trading là gì, nói đơn giản: đây không phải «đầu tư vào một trader» và cũng không phải ủy thác quản lý. Chúng tôi đi từng bước qua cách hoạt động của việc sao chép giao dịch trên forex — ai làm gì, tiền nằm ở đâu và vì sao kết quả của bạn không trùng với bảng thành tích của lead trader.
Định nghĩa: ai định đoạt cái gì
Copy trading là việc lặp lại tự động các giao dịch của một trader bạn chọn trên tài khoản giao dịch của bạn. Lead trader giao dịch bằng tiền của chính họ, nền tảng truyền mọi hành động của họ tới người đăng ký, và trên tài khoản bạn mở ra đúng lệnh đó — nhưng với khối lượng riêng, tính lại theo tiền ký quỹ của bạn.
Điều copy trading không giải quyết. Nó gỡ bỏ việc bạn phải tự tìm điểm vào lệnh, nhưng không gỡ bỏ trách nhiệm chọn lead trader, định cỡ rủi ro và quyết định lúc thoát. Khoản lỗ của lead trader trở thành khoản lỗ của bạn trọn vẹn — và thường lớn hơn, vì độ trễ và phí.
Copy trading hoạt động ra sao: tám giai đoạn
Từ quyết định của trader dẫn đầu đến giao dịch trên tài khoản bạn thường mất từ vài phần giây đến vài giây: bên trong một sàn thì nhanh hơn, qua nền tảng bên ngoài thì chậm hơn. Trong khoảng thời gian đó xảy ra tám việc, và chỉ hai trong số đó phụ thuộc vào bạn.
Trên tài khoản của mình, với khối lượng của mình, theo chiến lược của mình. Anh ta không biết ai đang sao chép và không điều chỉnh theo người đăng ký.
quyết định thuộc về anh taMáy chủ dịch vụ nhận dữ liệu lệnh: công cụ, hướng, khối lượng, các mức giá. Từ thời điểm này độ trễ bắt đầu được tính.
vài phần giâyKhối lượng được điều chỉnh theo vốn của bạn: theo tỷ lệ, bằng lot cố định, hoặc qua hệ số nhân. Toàn bộ rủi ro của bạn phụ thuộc vào bước này.
đòn bẩy chính trong tay bạnBộ lọc công cụ, giới hạn số vị thế và giới hạn thua lỗ được áp dụng. Một phần giao dịch của trader dẫn đầu thậm chí không lọt qua đây.
đòn bẩy thứ hai của bạnNền tảng gửi lệnh đi khớp. Trước thời điểm này trên tài khoản bạn chưa có giao dịch — mới chỉ có ý định mở nó.
điểm không thể quay lạiLệnh mở ở mức giá đang có lúc đó chứ không phải giá của lead trader. Chênh lệch giữa hai mức chính là trượt giá của việc sao chép.
cái giá của việc sao chépViệc dời stop, đóng một phần và nhồi thêm cũng được truyền như lúc mở lệnh. Mỗi hành động của trader dẫn đầu được lặp lại với cùng độ trễ.
cho tới lúc thoát lệnhVị thế đóng lại, kết quả về tài khoản bạn, và từ khoản lãi bị trừ phí của lead trader theo quy tắc của nền tảng.
phí được tính ở đâyGiai đoạn thứ ba và thứ tư là những giai đoạn duy nhất bạn điều khiển trực tiếp. Chính nó biến chiến lược của người khác thành mức rủi ro chấp nhận được hay không chấp nhận được với bạn: phân tích thiết lập kèm máy tính.
Khác gì so với các hình thức lân cận
Các thuật ngữ thường bị dùng lẫn lộn như đồng nghĩa. Khác biệt nằm ở chỗ bạn sao chép chính xác cái gì và ai thực sự nắm quyền định đoạt tài khoản.
| Hình thức | Bạn nhận được gì | Tiền của bạn ở đâu | Rủi ro chính |
|---|---|---|---|
| Copy trading | Giao dịch của một trader cụ thể | Trên tài khoản bạn | Trader dẫn đầu đổi chiến lược hoặc cháy tài khoản |
| Mirror trading | Thực thi một chiến lược có sẵn | Trên tài khoản bạn | Chiến lược ngừng hiệu quả trên thị trường mới |
| Social trading | Các ý tưởng mà bạn tự thực hiện | Trên tài khoản bạn | Chính sai sót thực thi của bạn |
| Tài khoản PAMM | Một phần trong tài khoản chung của người quản lý | Trong quỹ chung của người quản lý | Không kiểm soát được từng giao dịch riêng lẻ |
| Ủy thác đầu tư | Hợp đồng với người quản lý | Ở người quản lý | Rủi ro pháp lý và rủi ro đối tác |
So sánh chi tiết theo từng cặp nằm ở trang so sánh.
Copy trading mang lại gì và cái giá phải trả
Năm lập luận ủng hộ và năm lập luận phản đối — không ngôn từ quảng cáo, không hù dọa.
Phù hợp với ai và không phù hợp với ai
Điều này bắt nguồn từ đâu
Ý tưởng lặp lại giao dịch của một tay chơi giỏi còn xưa hơn cả internet — chỉ có tốc độ truyền tin là thay đổi.
Đăng ký nhận bản tin kèm khuyến nghị. Độ trễ tính bằng ngày, việc thực thi hoàn toàn thủ công, và kết quả của tác giả thì không thể kiểm chứng.
Xuất hiện các hệ thống trong đó người đăng ký chọn một chiến lược đã được hình thức hóa, còn máy chủ thực thi các giao dịch của nó trên tài khoản họ. Cái được sao chép là thuật toán, không phải con người.
Trader có trang công khai kèm thống kê và người đăng ký. Người ta sao chép một con người cụ thể, còn danh sách chiến lược thì xếp hạng anh ta theo lợi suất.
Có ở phần lớn các sàn và ở mọi sàn giao dịch tiền mã hóa lớn. Cơ chế ở đâu cũng như nhau, chỉ khác mô hình thu phí và độ sâu của các thiết lập rủi ro.
Câu hỏi thường gặp
Copy trading và sao chép giao dịch có phải là một
Đúng, đó là các từ đồng nghĩa. Bạn sẽ gặp các cách viết «copy trading», «copytrading» và «sao chép giao dịch» — tất cả đều chỉ một cơ chế.
Trader dẫn đầu là ai
Là trader có giao dịch được sao chép. Các từ đồng nghĩa: master trader, nhà cung cấp tín hiệu, provider. Động lực của anh ta là thù lao từ nền tảng, phụ thuộc vào số người đăng ký và lợi nhuận của họ.
Có bắt buộc để máy tính luôn bật không
Tùy vào sơ đồ. Với sao chép phía máy chủ bên trong broker hay sàn thì không. Với sao chép qua terminal MetaTrader, tín hiệu chỉ đến khi terminal đang chạy, nên người ta dùng VPS.
Sao chép khác gì so với đăng ký tín hiệu
Tín hiệu thì bạn tự tay thực hiện và có thể bỏ qua hoặc chỉnh sửa giao dịch. Sao chép thì thực hiện tự động: nhanh hơn nhưng kiểm soát ít hơn.
Việc sao chép giao dịch hoạt động thế nào về mặt kỹ thuật?
Lệnh của lead trader được nền tảng ghi nhận, khối lượng được tính lại theo tiền ký quỹ của bạn ở chế độ đã chọn, rồi lệnh gửi tới broker của bạn. Nó khớp ở giá hiện tại — từ đó sinh ra chênh lệch với giá của lead trader.
Copy trading có hợp với người mới không?
Như một cách để không phải ra quyết định giao dịch thì có. Như một cách để khỏi cần kiến thức thì không: việc chọn lead trader, tính khối lượng và kiểm soát chi phí đòi hỏi đúng những khái niệm như khi tự giao dịch.
Copy trading khác social trading ở chỗ nào?
Social trading là khái niệm rộng hơn: một dòng tin, các thảo luận và việc quan sát giao dịch của người khác. Copy trading chỉ là việc chuyển tự động các lệnh sang tài khoản bạn, không trò chuyện, không thích.
Có thể sao chép bao nhiêu trader cùng lúc?
Về kỹ thuật, bao nhiêu tùy ký quỹ chịu được. Về lý lẽ, bao nhiêu bạn kiểm tra nổi và chiến lược của họ không tương quan với nhau. Bốn gói đăng ký trên cùng những cặp tiền hành xử như một.
Có thể sao chép giao dịch tiền mã hóa và cổ phiếu không?
Có, việc sao chép tồn tại ở các sàn tiền mã hóa và ở các broker cổ phiếu. Cơ chế giống nhau nhưng chi phí và quy tắc khác: hợp đồng tương lai tiền mã hóa thu theo khối lượng cao hơn, còn cổ phiếu kéo theo cổ tức và sự kiện doanh nghiệp.
Chuyện gì xảy ra nếu lead trader xóa tài khoản?
Việc truyền lệnh chấm dứt. Các vị thế đang mở khi đó hoặc sẽ đóng, hoặc ở lại tài khoản bạn — và khả năng thứ hai tệ hơn: bạn ôm vị thế của người khác mà không có kế hoạch thoát.
Đọc tiếp
