Allocation — платформа портфеля торговых стратегий
Allocation — платформа, где несколько торговых стратегий подключаются к одному счёту как портфель: с долями капитала, отдельными правилами копирования для каждой подписки и общей аналитикой. Разбираем, что она делает, чего не делает и кому подходит.
Что проверить до подключения. Состав функций, поддерживаемые терминалы и брокеры, а также условия лицензии меняются: сверяйте их в самом сервисе, а не по обзорам — включая этот. Копирование сделок не гарантирует доходности, и риск потери депозита сохраняется в любом формате.
Что такое Allocation
Allocation — платформа управления портфелем торговых стратегий: она соединяет маркетплейс стратегий, расчёт объёма копируемых позиций, индивидуальные ограничения для каждой подписки и портфельную аналитику в одном кабинете. Средства остаются на торговом счёте пользователя, права на вывод у платформы нет.
Обычный сервис копирования отвечает на вопрос «за кем идти». Allocation построена вокруг другого вопроса — «как распределить капитал между несколькими стратегиями и что делать, когда одна из них перестанет работать». Отсюда и состав: доли капитала вместо одной подписки, отдельные защитные правила на каждую стратегию и разбор результата по символам, часам, дням и направлениям сделок.
Платформа не является инвестиционным фондом, доверительным управляющим или PROP-фирмой и не гарантирует доходность. Проверенное подключение в изученной версии — MetaTrader 5 к серверу брокера; поддержку конкретного терминала, брокера и типа счёта нужно уточнять в сервисе.
Как выглядит путь пользователя
Порядок шагов принципиален: капитал выделяется после проверки истории, а не до неё.
Торговый счёт присоединяется с ограниченными правами. В разобранной версии это MetaTrader 5 со статусом Connected и типом доступа Read-Only.
без права выводаРаздел Top strategies: поиск по названию, сортировка, статус Available или On request, Growth, Max Drawdown, Balance, Age и мини-график баланса.
маркетплейсСтраница About strategy показывает ту же аналитику, что и портфель, но по одной стратегии: метрики, Capital Growth против Equity, месяцы, часы, символы.
сначала проверкаДоля капитала, режим расчёта объёма и правила управления позициями задаются до создания подписки, а не после первого убытка.
правила заранееСколько депозита занято: три показателя загрузки
Три показателя описывают разные вещи, и путать их дороже всего: первый — план, второй — текущее состояние, третий — предупреждение.
| Показатель | Что означает | Когда смотреть |
|---|---|---|
| Total in portfolio | Вся сумма на подключённом торговом счёте | Отправная точка для расчёта долей |
| Deployed | Доля депозита, распределённая по подпискам как их бюджеты | Проверить, не разнесён ли весь счёт без резерва |
| Occupied | Часть распределённого, реально удерживаемая открытыми позициями | Понять, сколько свободно внутри уже выделенных средств |
| Utilized | Фактически задействовано всеми подписками; значение выше 100 % платформа помечает предупреждением | Главный сигнал перегрузки депозита |
Выделенная подписке сумма — это внутренний лимит платформы, а не отдельный счёт: физически деньги не отделяются в терминале. Формула простая — Equity × доля подписки ÷ 100: при Equity 10 000 и доле 35 % подписке выделено 3 500. Дальше объём каждой сделки считается уже от этого бюджета, а не от всего депозита.
Загрузка выше 100 % — не убыток, а предупреждение. Она означает, что суммарные бюджеты подписок превышают депозит, то есть при одновременных позициях может не хватить свободной маржи. Это повод пересмотреть доли, а не признак того, что деньги уже потеряны.
Smart Copy и ручной режим
Два взаимоисключающих способа превратить долю капитала в объём сделки. Выбор делается на этапе настройки подписки и меняется позже.
Как доля капитала превращается в объём при обычном копировании и почему минимальный лот способен сделать ваш риск выше риска лидера — в калькуляторе лота.
Управление риском по каждой подписке
Ограничения задаются отдельно для каждой стратегии, а не одним значением на весь счёт.
Жёсткий верхний предел объёма одной позиции независимо от того, каким лотом торгует провайдер.
срезает выбросыМножитель лота провайдера в ручном режиме. Меняет и доходность, и просадку в одну сторону.
ручной режимПодписка останавливается или закрывается при превышении заданного процента плавающего убытка.
не точная отметкаНовые позиции не копируются в зависимости от текущей плавающей просадки самого провайдера.
фильтр входаКопирование в противоположном направлении. Продвинутый режим: убыточная стратегия не становится прибыльной от инверсии.
требует тестаПриостановка и возобновление подписки. Уже открытые позиции могут остаться открытыми, если не закрыть их отдельно.
проверить позицииПорог убытка не равен гарантии закрытия на этой отметке. При резком движении, гэпе или проскальзывании фактический результат отличается от заданного процента. Правило снижает вероятность глубокой просадки, но не фиксирует её величину.
Аналитика: что она показывает и чего не делает
Портфельный экран и статистика построены на одном наборе инструментов: метрики, кривая капитала, разбор по периодам и фильтры.
- восемь метрик: Growth, Max Drawdown, Sharpe Ratio, Profit Factor, число сделок, прибыльные и убыточные, доля времени активного копирования;
- график Capital Growth рядом с Equity — разрыв между ними показывает нереализованный результат;
- таблица результата по месяцам и годам;
- детализация прибыли и убытка по дням недели, часам и символам;
- журнал сделок с ценами провайдера и подписчика, разницей исполнения и экспортом CSV;
- журнал событий подписки, где видно и причину, по которой сделка могла не скопироваться.
- фильтры по символам, часам, дням и направлению пересчитывают историю, а не запрещают будущие сделки;
- AI insights формулируют гипотезы («этот символ даёт основную просадку»), а не решения;
- улучшенный результат «после фильтра» может быть подгонкой под прошлое;
- Sharpe и Profit Factor несопоставимы между стратегиями с разной методикой расчёта и разным периодом;
- ни одна метрика не превращает историю в прогноз.
Как читать эти показатели и в какой зоне значение перестаёт быть нормальным — на страницах метрик трейдера и шкалы метрик.
Почему ваш результат отличается от результата стратегии
Расхождение — норма для любого копирования, и Allocation его не устраняет. Причины те же, что и на любой платформе.
Чего Allocation не делает
Список важнее списка возможностей: он определяет, подойдёт ли платформа под вашу задачу.
Что заявлено как будущие функции
В изученной версии интерфейса эти пункты помечены «Soon». Считать их работающими нельзя — приводим, чтобы не создавать ложных ожиданий в обе стороны.
Пресеты настроек копирования из этого списка не следует путать с уже работающим сохранением пресетов аналитических фильтров — это разные вещи. Актуальный состав функций и условия использования смотрите в самом сервисе: он развивается, и эта страница может отставать.
Кому платформа подходит, а кому нет
Частые вопросы
Что такое Allocation простыми словами
Кабинет, в котором несколько торговых стратегий подключаются к одному вашему счёту как портфель: каждой выделяется своя доля капитала и свои ограничения, а результат виден и по отдельности, и целиком.
Allocation хранит мои деньги
Нет. Средства остаются на торговом счёте у вашего брокера. Платформа подключается с ограниченными правами и не имеет права на вывод средств.
Чем Allocation отличается от обычного сервиса копирования
Единицей работы. Обычный сервис управляет подпиской на одну стратегию, Allocation — распределением капитала между несколькими и общей картиной портфеля: доли, загрузка депозита, сводные метрики.
Какие терминалы и брокеры поддерживаются
В разобранной версии интерфейса было подключение MetaTrader 5 к серверу брокера. Универсальную поддержку MT4, любого брокера или любого типа счёта заявлять нельзя — состав интеграций уточняйте в сервисе.
Что такое Smart Copy
Автоматический расчёт объёма: лот провайдера масштабируется под выделенную подписке сумму, затем проверяется по доступной марже вашего счёта и по верхнему пределу лота. Если минимальный объём не помещается, сделка пропускается.
Чем Deployed отличается от Utilized
Deployed — сколько депозита распределено по подпискам как их бюджеты. Utilized — сколько фактически задействовано всеми подписками. Значение Utilized выше 100 % платформа помечает предупреждением о повышенном риске.
Фильтры по часам и символам запрещают невыгодные сделки
Нет, и это важно понимать правильно. Фильтры пересчитывают историческую статистику — они показывают, каким был бы результат без выбранного символа или часа. Запрета на будущие сделки они не создают.
Allocation поможет пройти PROP-челлендж
Гарантий нет. Платформа даёт аналитику по часам, символам и направлениям и ограничения по объёму и плавающему убытку, но не импортирует правила конкретной фирмы, не считает её лимиты автоматически и не выдаёт funded account.
Что произойдёт с открытыми позициями, если поставить подписку на паузу
Пауза останавливает копирование новых сделок. Уже открытые позиции могут остаться открытыми — закрывать их нужно отдельно, через список позиций подписки.
Сколько стоит Allocation
Актуальную цену и условия лицензии смотрите на сайте продукта: во внутренних материалах фигурируют разные модели, и публиковать их как действующее предложение было бы неверно.
Консультация по портфелю стратегий
Интерактивная демонстрация интерфейса на сайте платформы на дату съёмки: экран настоящий, цифры в нём демонстрационные и результата не обещают. Цвета приведены к палитре сайта.
Читать дальше
